Em um processo de aquisição ou fusão entre empresas, entenda quais fatores podem gerar valor para o negócio

Existem diversos motivos para que um processo de compra, venda ou fusão entre empresas seja considerado uma opção para os acionistas.

Nem sempre se trata de algo negativo e muito menos pouco acessível para pequenas e médias empresas.

Pelo contrário, as companhias podem usar essa estratégia também para alavancar seus negócios, iniciar consolidação de mercados, melhorar sua posição geográfica, entre outras razões. 

Diferenças entre fusão e aquisição

Na fusão, uma ou mais sociedades se unem ou agrupam levando à formação de uma nova sociedade.

na aquisição, uma empresa incorpora total ou parcialmente outra sociedade, não significando que esta será extinta.

Nos dois casos sempre se busca por vantagens competitivas, ganho de eficiência e geração de valor para ambas as partes.  

Quais fatores agregam valor para o negócio durante um processo de aquisição ou fusão entre empresas?

Esse processo pode ajudar o empreendedor a fazer melhor o que já é feito, ou agregar um modelo de negócio novo para sua operação.

Portanto, deve-se observar quais fatores serão responsáveis por criar valor para os acionistas, isto é, aumentar a receita e diminuir custos. 

Aqui estão quatro fatores que podem ser identificados com geradores de valor para sua empresa: 

  • Sinergias; 
  • Expansão ou Acesso Geográfico; 
  • Redução de Custo de Capital; 
  • Estratégia Fiscal e Tributária. 

As sinergias são ganhos no âmbito operacional, financeiro ou administrativo que acontecem a partir do momento que o processo de M&A oferece um valor que os acionistas não obteriam com seus negócios individuais.

Um exemplo seria o incremento nas receitas e ampliação do portfólio de produtos, ou a redução de custos através da otimização da cadeia de supply e o aumento do poder de negociação junto aos fornecedores. 

Como adquirir com o melhor custo-benefício? 

A aquisição e fusão de empresas, em geral, é um caminho mais rápido e de menor custo para acessar regiões geográficas desejadas, em especial na internacionalização da sociedade.

Isso porque existe a criação de valor ao adquirir uma operação em funcionamento na região desejada que possua toda, ou parte, da estrutura física, ou que já opere sob as leis locais e com recursos materiais e humanos em atuação.  

No caso da redução de custo de capital, o pensamento é bem simples.

Usualmente empresas maiores e com estrutura de capital consolidada, tem maior facilidade de levantar recursos financeiros com taxas mais atrativas, até mesmo recorrendo ao mercado de investimentos por emissão de debêntures e notas promissórias.

Portanto, este também pode ser um fator de criação de valor do negócio. 

Benefícios tributários no processo de Fusão e Aquisição 

Os ganhos com a economia fiscal e tributária e benefícios fiscais que um negócio pode ter em detrimento do outro, também é levado em consideração.

Existem diversas possibilidades de ganhos nessa esfera como:

  • obter tributos mais baratos;
  • incentivos fiscais;
  • compensação de lucros e prejuízos acumulados;
  • entre outros. 

Um processo como este, também pode ser uma oportunidade de otimização de processos internos e externos.  

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