Você já refletiu sobre o quão importante é a sucessão familiar para a continuidade de empresas familiares no Brasil? 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 90% das empresas nacionais são negócios familiares. Esse número destaca a relevância econômica dessas empresas no país, através da geração de milhares de empregos e da significativa contribuição no PIB.  

Entretanto, apesar de sua inquestionável importância para a economia brasileira, as empresas familiares, em regra e infelizmente, não possuem longevidade dos negócios, afinal, ainda conforme o IBGE, cerca de 70% desses negócios não sobrevivem até a sua segunda geração familiar, e somente 5% delas alcançam a terceira.  

Esses dados nos alertam a um questionamento primordial: como garantir e preservar a continuidade de um negócio familiar após a saída de seus fundadores?  

Uma sucessão familiar bem estruturada, é a resposta.  

Se você é um empresário fundador ou parte da próxima geração a assumir as empresas da família, este conteúdo é direcionado a você!  

Um artigo essencial, para garantir aos seus negócios uma trajetória duradoura, próspera e de sucesso. 

O que é sucessão familiar e por que seu planejamento é importante?

Todo empreendedor almeja que seu negócio prospere e seja conduzido com excelência ao longo de décadas. Porém, a transferência da liderança e controle das empresas exige cuidado e atenção.  

Afinal, em algum momento, os fundadores não conseguirão manter-se à frente dos negócios, não é mesmo?! 

Dessa forma, é fundamental entender que a sucessão familiar é um processo de transmissão de bens, conhecimentos, negócios entre as gerações de uma família.  

No entanto, existem diversas formas de realizar um processo de sucessão, como inventário, testamento e o planejamento sucessório. Por isso, entender cada um deles e fazer a melhor escolha para cada família, de maneira personalizada, é essencial.  

Como vimos, a sucessão familiar vai muito além de uma mera passagem de bastão. Apesar de muitas vezes estar relacionada à herança de bens materiais, ela transcende este viés.  

O planejamento sucessório transmite, também, direitos, responsabilidades, valores, histórias e tradições da família. 

Ou seja, o processo sucessório é delicado, e quando não é executado de maneira antecipada e organizada, expõe os negócios familiares ao fracasso.  

Todavia, quando o objetivo for a perpetuação dos negócios e tranquilidade familiar, essa análise precisa ser profunda e minuciosa.  

Dificuldades enfrentadas na Sucessão Familiar

Como dissemos, realizar a transição sucessória sem a devida estruturação e tempo hábil, acarreta inúmeras dificuldades nos negócios e na família, tais como:  

• Objeções e entraves ao delegar responsabilidades;  

• Conflitos e enfrentamentos entre os membros da família;  

• Falta de experiência dos herdeiros e/ou sucessores para assumir o negócio; 

• Perda de competitividade dos negócios;  

• Perda do patrimônio familiar;  

• Insuficiência na comunicação;  

• Além de riscos ficais, tributários e legais.  

Em contrapartida, quando bem projetada, a sucessão familiar gera proximidade e conexão entre as gerações, preparando fundadores e sucessores para o momento da efetiva transição.   

E, quando planejada e executada antecipadamente, possibilita o trabalho contínuo e em conjunto das gerações, concedendo a divisão de responsabilidades e compartilhamento de experiências.  

Isso permite que, no momento da passagem, as relações profissionais e afetivas envolvidas estejam sólidas, saudáveis e assertivas.  

A sucessão familiar, então, quando preparada e ordenada, passa de uma fraqueza a uma vantagem competitiva aos negócios.  

Sucessão Familiar: você sabe diferenciar herdeiro e sucessor?

Antes de nos aprofundarmos nas etapas e possíveis formas de sucessão, é fundamental entender quem, de fato, pode participar do processo de sucessão familiar.   

Portanto, a distinção entre herdeiro e sucessor é importante para todos os envolvidos em um planejamento sucessório.

De forma sucinta podemos assim definir: 

• Herdeiro: É aquele que, garantido por lei, recebe no todo ou em parte o patrimônio do falecido.  
   

Ou seja, após o falecimento do titular, bens, direitos e obrigações do acervo 

hereditário serão transferidos ao herdeiro, seja pela forma legal e/ou testamentária.  

Os herdeiros, em síntese, são responsáveis somente pelo seu próprio quinhão hereditário e sua transferência patrimonial. 

• Sucessor: É a pessoa preparada para assumir a gestão e controle dos negócios da família. 

Portanto, o sucessor deve ser preparado de forma estratégica e antecipada para atuar em conjunto com o titular, aprendendo sobre os negócios, aprimorando experiências práticas de liderança e gestão, bem como cultivando os valores da família.  

A responsabilidade do sucessor é perpetuar os negócios familiares, inovando, evoluindo e preservando o legado familiar e empresarial. 

De maneira prática, todo sucessor será, em regra, um herdeiro, porém, nem todo herdeiro será preparado para ser sucessor.  

Muitos herdeiros receberão parte do patrimônio familiar, mas não participarão da gestão dos negócios. 
 

Como fazer uma sucessão familiar: etapas, estratégias e boas práticas 

A sucessão familiar não é um ato, é um processo!  

Para muitos é considerada um dos momentos mais desafiadores e decisivos para o futuro de um negócio familiar.  

Apesar disso, quando esta jornada estratégica é conduzida com método, planejamento e muito diálogo, o caminho a ser percorrido, pode se tornar menos árduo para todos os envolvidos. 

A seguir, detalhamos algumas etapas e dicas fundamentais para a realização de uma sucessão familiar eficiente e segura. 

Planejamento antecipado: os primeiros passos de uma sucessão familiar bem sucedida 

Antecipar-se é o primeiro passo para o sucesso na sucessão familiar. 

O ideal é que o processo sucessório tenha início enquanto o fundador continua atuante nos negócios. Sendo possível proporcionar o repasse de seus conhecimentos, experiências e sua visão do negócio e do mercado aos seus sucessores.  

Em contraste, realizar a transição em situações emergenciais, como em casos de doenças ou incapacidades, torna esse momento mais conturbado e arriscado. 

Regularizações patrimoniais e jurídicas da Sucessão Familiar:  

Garantir que todos os bens da família, assim como os bens das empresas, estejam regularizados, é fundamental para um processo de sucessão ágil e eficaz. 

A prévia legalização do patrimônio, assim como a resolução de questões jurídicas envolvendo empresas, fundadores e sucessores, evita embaraços administrativos e/ou judiciais, permitindo celeridade e assertividade durante a sucessão familiar.  

Conheça algumas regularizações patrimoniais importantes durante uma sucessão familiar: 

• Imóveis (urbanos e/ou rurais): atente-se a questões sobre escrituras, registros, IPTU, licenças, etc; 

• Débitos fiscais e/ou tributários: emita certidões (de pessoas físicas e jurídicas) que comprovem sua regularidade perante órgãos fiscalizadores (federais, estaduais e/ou municipais); 

• Questões societárias: faça um levantamento sobre contratos sociais, participações societárias e acordo de sócios, verificando se estão atualizados; 

• Investimentos: liste e se possível unifique todos os investimentos que entrarão na sucessão; 
• Vínculos matrimoniais: certifique-se de que os relacionamentos das partes envolvidas na sucessão estão em conformidade legal com a sua vivência de fato

Quais as formas de realizar uma sucessão familiar e seus maiores desafios? 

O processo de sucessão familiar pode ocorrer de diversas formas. 

Contudo, em qualquer uma delas, é necessário considerar a estrutura patrimonial envolvida e a maturidade dos negócios e da família.  

Vale ressaltar que, independentemente da forma escolhida, é imprescindível respeitar os aspectos legais, estratégicos, emocionais e culturais da família e dos negócios.  

A sucessão familiar, se processa no âmbito legal por meio da sucessão legítima e testamentária, formalizadas através da realização do inventário judicial ou extrajudicial.  

Inventário judicial 

Quando falamos sobre inventários judiciais, costuma ser um processo longo, burocrático e de alto custo, sobretudo quando existirem conflitos entre os herdeiros. 

Tanto o inventário judicial, quanto o extrajudicial, podem apresentar desvantagens consideráveis.  

Inventário extrajudicial 

Embora o processo extrajudicial seja mais rápido, ele necessita atender requisitos legais específicos.  

Entre eles, que todos os herdeiros sejam plenamente capazes e estejam em absoluto consenso, o que raramente é simples e factível.  

Sucessão Familiar Testamentária 

Na sucessão testamentária, a legislação impõe um limite para a transmissão da herança, podendo o titular dispor de até metade do seu patrimônio.  

Nesta forma de sucessão, o testamento é muito utilizado como um mecanismo para fazer valer a vontade do testador. Além de definir formas e meios de como serão utilizados. 

Percebe-se, portanto, que a sucessão da legítima e testamentária são realizadas somente após o falecimento do seu titular.  

De forma geral, a morosidade, os altos custos, principalmente tributários, e os conflitos familiares se tornam os maiores desafios destas modalidades de sucessão.  

Planejamento Sucessório: uma das melhores formas de sucessão para o negócio  

O planejamento sucessório é uma das principais formas de conduzir a sucessão familiar.  

O planejamento sucessório é, portanto, um conjunto de estratégias organizadas que acontece em vida, seguindo os desejos de patriarca e matriarcas. Por meio dele, conseguimos organizar a passagem de bens para herdeiros e, também, organizar a sucessão dos negócios.  

Desta forma, a sucessão familiar se apresenta como a forma mais flexível e segura, permitindo aos patriarcas e sucessores realizarem a transmissão do patrimônio de maneira organizada e estruturada.  

Além de apresentar redução de custos com inventário e tributos, combinando elementos do planejamento sucessório em vida com a sucessão testamentária e legítima. 

Trata-se de um conjunto de estratégias aprovadas pelo fundador em vida, respeitando e fazendo valer sua vontade para organizar sua sucessão patrimonial.  

O planejamento envolve, mas sem limitação:  

• Criação de holding familiar patrimonial; 

• Elaboração de acordo de sócios e acordo de família; 

• Instrumentos de doação com cláusulas específicas; 

• Constituição de conselho de administração, família, e/ou consultivo; 

• Capacitação e inserção gradativa dos herdeiros na gestão; 

• Contratos sociais com cláusulas seguras e apropriadas; 
• Planejamento e preparação tributária, reduzindo custos, entre outras vantagens.  

Desafios do Planejamento Sucessório

Mesmo sendo mais vantajoso, o planejamento sucessório também apresenta desafios.  

Situações emocionais e relacionais, nas quais muitos patriarcas e/ou matriarcas não se sentem confortáveis em falar sobre a perda do poder, podem interferir no processo.  

Em situações como essa, nasce a necessidade de contratar profissionais que possuem gabarito técnico, para executar os atos que envolvam a operação de acordo com sua especificidade.  

Diante do que foi explicado, fica claro que tanto a sucessão legítima quanto a testamentária têm limitações importantes. Ambas podem não refletir, por completo, a vontade do titular, visto que, os procedimentos se iniciam após o falecimento do mesmo.  

Sendo assim, com o devido apoio especializado, o planejamento sucessório estruturado em vida se mostra uma alternativa mais benéfica e atrativa às famílias que pretendem perpetuar seu patrimônio para as próximas gerações.  

Benefícios do planejamento sucessório: 

• Oferecem maior previsibilidade, segurança e adaptabilidade;  

• Considerável redução de custos e proteção patrimonial;  

• Respeita a vontade do fundador, patriarca e/ou matriarca em vida, preserva seu legado e evita conflitos familiares;  

• Facilita a comunicação e possibilita a profissionalização e governança dos negócios, objetivando sempre sua continuidade estratégica e em consequência seu triunfo.  

Caso de sucesso: sucessão familiar bem-sucedida! 

No Brasil, vários são os casos de sucesso no processo de sucessão familiar. Marcas reconhecidas nacional e até mundialmente são exemplares a serem seguindo em busca do êxito.  

O Grupo Hope, é um exemplo vívido de como uma sucessão antecipada e bem estruturada por alavancar os negócios. A loja, atualmente, possui mais de 200 filiais no país, estabelecidas como franquias. 

Em 1950, seu fundador, Nissim Hara, iniciou a produção e venda de peças íntimas. No ano de 1990 suas herdeiras e filhas Sandra, Daniela e Karen ingressaram na empresa, trazendo modernidade e novas estratégias de marketing à marca.  

Em 2020, aos 82 anos, Nissim faleceu, deixando o exemplo de como uma sucessão familiar bem estabelecida pode trazer benesses aos negócios, unificando seu legado a nova e contemporânea visão de mercado das filhas. 

Sucessão Familiar: preparado para planejar o futuro do seu negócio? 

Ao contrário do que muitos imaginam, o processo de sucessão exige não só preparo técnico, mas também, sensibilidade emocional e visão estratégica de todos os que estão envolvidos.  

A sucessão familiar é, sem dúvidas, um dos maiores desafios que as empresas podem enfrentar. Especialmente no contexto de empresas familiares, onde laços de sangue se entrelaçam com os interesses corporativos.  

Quando bem planejado, estruturado e conduzido, o processo fortalece os laços familiares. Além de assegurar a continuidade do legado e profissionalizar a gestão dos negócios de maneira a perpetuar o seu sucesso.  

Fábio Almeida, Sócio-Diretor da Alianzo, assim descreve em seu livro Sucessão Familiar:  

“Aos patriarcas e matriarcas… que lutaram incansavelmente para construir um patrimônio, não apenas financeiro, mas também emocional e de valores, … Vocês estão transmitindo muito mais que bens – estão passando uma história, um propósito e uma herança de caráter que não pode ser medida em números.”  

E complementa: “Sucesso não se mede apenas em resultados financeiros, mas na capacidade de manter intactos os laços de amor e respeito que sustentam sua família”. 

Investir tempo e recursos na sucessão familiar é investir no futuro e crescimento dos negócios, mantendo a harmonia e união da família.  

Com a expertise e ajuda da Alianzo, você pode garantir que sua sucessão seja tranquila, segura e acima de tudo, de muito sucesso.  

Nosso time de especialistas é altamente qualificado para oferecer um planejamento sucessório eficaz, que preserve o legado e valores da família, promovendo a continuidade e prosperidade do seu negócio familiar.  

Entre em contato conosco e transforme sua sucessão familiar em uma história de sucesso!  

Artigo escrito por Shennara Vieira, do time de Sucessão Familiar da Alianzo.